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한국 ETF 시장을 움직이는 기업

국내 상장 ETF 약 1,100개 중 시총·거래대금 99%를 덮는 752개가 담은 종목을 재간접 펀드와 레버리지 선물까지 끝까지 풀어서, 어떤 기업에 한국 ETF의 돈이 묶여 있고⁠(순자산) 오가는지⁠(거래대금) 봤습니다. 단 두 반도체 기업 삼성전자·SK하이닉스가 이 752개 순자산 합계의 20.7%를 차지합니다. 이 페이지의 '전체 ETF 순자산'은 모두 수록 752개 기준이며, 미수록 소형 ETF는 분모에 없습니다.

데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금은 이 시점 기준

렌즈 1 · 순자산

머무는 돈

ETF에 모여 있는 자금이 어느 회사로 흘러갔는지. 오래 보유하는 돈의 구조적 쏠림을 봅니다 — 연금처럼 담아두는 관점.

Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 전체 순자산

렌즈 2 · 거래대금

오가는 돈

ETF의 2차시장 거래대금⁠(20일 평균)을 관통해 어느 회사에 연결되는지. 순유입이 아니라 거래 규모⁠(gross)의 배분이라, 사고파는 활동이 많은 종목일수록 커집니다.

Σ⁠(ETF 거래대금 × 관통 비중) ÷ 전체 거래대금

ETF 자금은 어디에 쏠렸나

반도체 두 축이 압도합니다. 전체 시장이냐 연금계좌에서 담을 수 있는 것만이냐에 따라 그림이 달라집니다 — 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없기 때문입니다.

보는 범위 연금계좌 가능 = 연금저축·IRP·DC 매매 가능 ETF 696개

이 범위 ETF

752개

순자산 합

459.9조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

20.7%

일평균 거래대금

16.26조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 36.7%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	50.80조	11.05%	18.91%	165
SK하이닉스 반도체	44.29조	9.63%	17.00%	157
SK스퀘어 반도체	9.01조	1.96%	2.49%	110
삼성전기 IT하드웨어	6.74조	1.47%	1.57%	127
한미반도체 반도체	2.77조	0.60%	0.77%	107
KB금융 금융	2.40조	0.52%	0.74%	106
삼성SDI 2차전지	2.33조	0.51%	0.65%	110
현대차 자동차	2.13조	0.46%	0.63%	110
주성엔지니어링 반도체	1.93조	0.42%	0.70%	49
신한지주 금융	1.83조	0.40%	0.62%	100
하나금융지주 금융	1.74조	0.38%	0.50%	105
두산에너빌리티 산업재	1.72조	0.37%	0.59%	94
한화에어로스페이스 방산	1.67조	0.36%	0.50%	96
LS ELECTRIC 산업재	1.66조	0.36%	0.41%	92
이수페타시스 IT하드웨어	1.62조	0.35%	0.40%	93
원익IPS 반도체	1.57조	0.34%	0.52%	48
기아 자동차	1.55조	0.34%	0.39%	114
효성중공업 산업재	1.54조	0.33%	0.36%	90
POSCO홀딩스 소재·화학	1.52조	0.33%	0.48%	92
LG에너지솔루션 2차전지	1.51조	0.33%	0.49%	102
삼성물산 산업재	1.49조	0.32%	0.45%	89
HD현대일렉트릭 산업재	1.41조	0.31%	0.35%	103
우리금융지주 금융	1.40조	0.30%	0.38%	102
이오테크닉스 반도체	1.14조	0.25%	0.40%	50
삼성화재 금융	1.13조	0.24%	0.27%	105
리노공업 반도체	1.11조	0.24%	0.38%	63
현대모비스 자동차	1.08조	0.23%	0.30%	105
HD현대중공업 조선	1.06조	0.23%	0.26%	95
알테오젠 헬스케어·바이오	1.05조	0.23%	0.56%	38
삼성중공업 조선	1.04조	0.23%	0.23%	77
한화오션 조선	1.04조	0.23%	0.22%	78
HD한국조선해양 조선	1.00조	0.22%	0.25%	92
삼성생명 금융	0.99조	0.21%	0.31%	83
DB하이텍 반도체	0.96조	0.21%	0.28%	91
에코프로 2차전지	0.94조	0.20%	0.42%	38
셀트리온 헬스케어·바이오	0.89조	0.19%	0.35%	83
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.89조	0.19%	0.32%	89
LG전자 IT하드웨어	0.87조	0.19%	0.30%	88
에코프로비엠 2차전지	0.83조	0.18%	0.35%	49
LG화학 소재·화학	0.82조	0.18%	0.27%	82
심텍 IT하드웨어	0.81조	0.18%	0.30%	43
HPSP 반도체	0.81조	0.18%	0.30%	58
피에스케이 반도체	0.81조	0.17%	0.26%	62
TIGER 12월자동연장금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.80조	0.17%	0.12%	4
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.73조	0.16%	0.18%	87
LS 산업재	0.72조	0.16%	0.17%	77
현대건설 산업재	0.71조	0.15%	0.27%	84
한국금융지주 금융	0.68조	0.15%	0.13%	102
LIG디펜스앤에어로스페이스 방산	0.66조	0.14%	0.17%	88
DB손해보험 금융	0.65조	0.14%	0.12%	103

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 17.9%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	10.53조	2.29%	1.59%	125
Apple Inc IT하드웨어	7.25조	1.58%	1.29%	87
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	6.36조	1.38%	1.03%	111
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	5.85조	1.27%	0.98%	101
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.15조	0.90%	0.70%	90
Broadcom Inc 반도체	3.71조	0.81%	0.52%	105
Advanced Micro Devices Inc 반도체	3.49조	0.76%	0.54%	106
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.93조	0.64%	0.50%	91
Micron Technology Inc 반도체	2.87조	0.62%	0.46%	60
Intel Corp 반도체	2.34조	0.51%	0.35%	99
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.68조	0.36%	0.26%	46
Tesla Inc 자동차	1.63조	0.35%	0.24%	55
MICRON TECH —	1.47조	0.32%	0.26%	54
Lam Research Corp 반도체	1.35조	0.29%	0.23%	87
APPLIED MATERIALS INC 반도체	1.32조	0.29%	0.22%	81
QUALCOMM Inc 반도체	1.30조	0.28%	0.14%	91
Marvell Technology Inc 반도체	1.21조	0.26%	0.16%	90
TEXAS INSTRUMENTS 반도체	1.19조	0.26%	0.15%	88
ASML Holding NV 반도체	1.01조	0.22%	0.09%	48
TESLA MOTORS —	1.00조	0.22%	0.16%	50
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	0.99조	0.22%	0.13%	59
CISCO SYSTEMS INC IT하드웨어	0.90조	0.20%	0.20%	68
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.85조	0.18%	0.11%	77
KLA Corp 반도체	0.85조	0.18%	0.14%	67
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.82조	0.18%	0.18%	60
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.72조	0.16%	0.14%	74
Bloom Energy Corp 산업재	0.72조	0.16%	0.05%	49
Sandisk Corp 반도체	0.71조	0.15%	0.10%	38
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.71조	0.15%	0.14%	62
Analog Devices Inc 반도체	0.71조	0.15%	0.11%	77
PEPSICO INC 소비재	0.70조	0.15%	0.09%	73
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.69조	0.15%	0.12%	44
Chevron Corp 에너지	0.67조	0.15%	0.07%	53
JPMorgan Chase & Co 금융	0.66조	0.14%	0.12%	38
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.65조	0.14%	0.06%	54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.63조	0.14%	0.03%	22
Coca-Cola Co/The 소비재	0.62조	0.13%	0.06%	56
Seagate Technology Holdings PLC IT하드웨어	0.60조	0.13%	0.10%	74
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.60조	0.13%	0.02%	6
ARM Holdings PLC 반도체	0.59조	0.13%	0.07%	50
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.58조	0.13%	0.04%	17
Walmart Inc 소비재	0.58조	0.13%	0.14%	31
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.58조	0.12%	0.06%	48
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.57조	0.12%	0.06%	53
GE Vernova Inc 산업재	0.56조	0.12%	0.05%	52
Home Depot Inc/The 소비재	0.53조	0.12%	0.05%	48
Lumentum Holdings Inc IT하드웨어	0.52조	0.11%	0.06%	77
WAL-MART STORES INC —	0.50조	0.11%	0.10%	41
Western Digital Corp IT하드웨어	0.49조	0.11%	0.09%	69
Palantir Technologies Inc -A —	0.46조	0.10%	0.09%	38

이 범위 ETF

696개

순자산 합

434.6조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

18.9%

일평균 거래대금

11.73조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 34.7%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	44.78조	10.30%	15.92%	147
SK하이닉스 반도체	37.47조	8.62%	13.20%	137
SK스퀘어 반도체	8.55조	1.97%	2.43%	97
삼성전기 IT하드웨어	6.50조	1.50%	1.61%	115
한미반도체 반도체	2.58조	0.59%	0.69%	93
KB금융 금융	2.29조	0.53%	0.69%	95
삼성SDI 2차전지	2.10조	0.48%	0.56%	96
현대차 자동차	2.03조	0.47%	0.56%	99
신한지주 금융	1.73조	0.40%	0.56%	89
주성엔지니어링 반도체	1.67조	0.38%	0.59%	42
하나금융지주 금융	1.66조	0.38%	0.47%	94
두산에너빌리티 산업재	1.64조	0.38%	0.57%	83
LS ELECTRIC 산업재	1.62조	0.37%	0.46%	81
한화에어로스페이스 방산	1.59조	0.37%	0.47%	84
이수페타시스 IT하드웨어	1.57조	0.36%	0.45%	80
효성중공업 산업재	1.51조	0.35%	0.41%	79
기아 자동차	1.49조	0.34%	0.35%	103
삼성물산 산업재	1.41조	0.33%	0.40%	78
원익IPS 반도체	1.40조	0.32%	0.47%	41
HD현대일렉트릭 산업재	1.38조	0.32%	0.38%	92
우리금융지주 금융	1.35조	0.31%	0.37%	91
POSCO홀딩스 소재·화학	1.33조	0.31%	0.42%	79
LG에너지솔루션 2차전지	1.30조	0.30%	0.41%	89
삼성화재 금융	1.08조	0.25%	0.25%	94
현대모비스 자동차	1.03조	0.24%	0.27%	94
HD현대중공업 조선	1.00조	0.23%	0.26%	83
한화오션 조선	0.99조	0.23%	0.23%	66
삼성중공업 조선	0.98조	0.23%	0.23%	65
이오테크닉스 반도체	0.98조	0.23%	0.32%	43
리노공업 반도체	0.96조	0.22%	0.32%	56
HD한국조선해양 조선	0.95조	0.22%	0.24%	80
삼성생명 금융	0.94조	0.22%	0.27%	72
DB하이텍 반도체	0.88조	0.20%	0.23%	77
셀트리온 헬스케어·바이오	0.83조	0.19%	0.31%	72
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.83조	0.19%	0.28%	78
LG전자 IT하드웨어	0.80조	0.18%	0.26%	76
TIGER 12월자동연장금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.80조	0.18%	0.17%	4
알테오젠 헬스케어·바이오	0.75조	0.17%	0.43%	33
LG화학 소재·화학	0.71조	0.17%	0.22%	69
피에스케이 반도체	0.71조	0.17%	0.24%	56
LS 산업재	0.71조	0.16%	0.20%	66
에코프로 2차전지	0.71조	0.16%	0.33%	31
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.70조	0.16%	0.17%	76
현대건설 산업재	0.69조	0.16%	0.31%	73
HPSP 반도체	0.69조	0.16%	0.25%	52
심텍 IT하드웨어	0.69조	0.16%	0.25%	37
한국금융지주 금융	0.66조	0.15%	0.13%	91
에코프로비엠 2차전지	0.64조	0.15%	0.29%	42
DB손해보험 금융	0.63조	0.15%	0.12%	92
LIG디펜스앤에어로스페이스 방산	0.63조	0.14%	0.17%	76

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 19.0%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	10.53조	2.42%	2.21%	124
Apple Inc IT하드웨어	7.25조	1.67%	1.78%	86
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	6.36조	1.46%	1.43%	110
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	5.85조	1.35%	1.36%	100
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.15조	0.95%	0.97%	89
Broadcom Inc 반도체	3.71조	0.85%	0.72%	104
Advanced Micro Devices Inc 반도체	3.49조	0.80%	0.74%	105
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.93조	0.67%	0.69%	90
Micron Technology Inc 반도체	2.87조	0.66%	0.63%	60
Intel Corp 반도체	2.34조	0.54%	0.49%	98
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.67조	0.39%	0.35%	45
Tesla Inc 자동차	1.63조	0.38%	0.34%	55
MICRON TECH —	1.47조	0.34%	0.36%	53
Lam Research Corp 반도체	1.35조	0.31%	0.31%	86
APPLIED MATERIALS INC 반도체	1.32조	0.30%	0.31%	80
QUALCOMM Inc 반도체	1.30조	0.30%	0.20%	90
Marvell Technology Inc 반도체	1.21조	0.28%	0.22%	89
TEXAS INSTRUMENTS 반도체	1.19조	0.27%	0.21%	87
ASML Holding NV 반도체	1.01조	0.23%	0.13%	47
TESLA MOTORS —	1.00조	0.23%	0.23%	49
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	0.99조	0.23%	0.18%	59
CISCO SYSTEMS INC IT하드웨어	0.90조	0.21%	0.27%	67
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.85조	0.20%	0.16%	76
KLA Corp 반도체	0.85조	0.20%	0.19%	66
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.82조	0.19%	0.25%	59
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.72조	0.17%	0.20%	73
Bloom Energy Corp 산업재	0.72조	0.17%	0.06%	49
Sandisk Corp 반도체	0.71조	0.16%	0.14%	38
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.71조	0.16%	0.19%	61
Analog Devices Inc 반도체	0.71조	0.16%	0.15%	76
PEPSICO INC 소비재	0.70조	0.16%	0.13%	72
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.69조	0.16%	0.17%	44
Chevron Corp 에너지	0.67조	0.15%	0.10%	53
JPMorgan Chase & Co 금융	0.66조	0.15%	0.17%	38
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.65조	0.15%	0.09%	54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.63조	0.14%	0.05%	22
Coca-Cola Co/The 소비재	0.62조	0.14%	0.08%	56
Seagate Technology Holdings PLC IT하드웨어	0.60조	0.14%	0.15%	73
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.60조	0.14%	0.03%	6
ARM Holdings PLC 반도체	0.59조	0.14%	0.10%	49
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.58조	0.14%	0.06%	17
Walmart Inc 소비재	0.58조	0.13%	0.19%	31
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.58조	0.13%	0.08%	48
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.57조	0.13%	0.08%	53
GE Vernova Inc 산업재	0.56조	0.13%	0.07%	52
Home Depot Inc/The 소비재	0.53조	0.12%	0.07%	48
Lumentum Holdings Inc IT하드웨어	0.52조	0.12%	0.09%	76
WAL-MART STORES INC —	0.50조	0.11%	0.14%	40
Western Digital Corp IT하드웨어	0.49조	0.11%	0.12%	68
Palantir Technologies Inc -A —	0.46조	0.11%	0.12%	37

거래대금의 반전 — 단일종목 레버리지

ETF 순자산으로는 삼성전자·SK하이닉스가 엇비슷한데, 전체 시장 거래대금에선 SK하이닉스가 17%까지 튑니다. 범인은 단일종목 레버리지 ETF 12개입니다.

단일종목 레버리지 12개 · 순자산

1.6%

7.13조원

같은 12개 · 거래대금

3.7%

0.6조원/일 · 매일 거래를 지배

연금 투자자에겐 다른 이야기입니다. 이 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없어, 위에서 연금계좌 가능으로 바꾸면 SK하이닉스 거래대금 비중이 17% → 13%로 정상화되고 삼성전자와 비슷해집니다.

단일종목 레버리지·인버스 ⁠(연금 불가)	순자산 비중	거래대금 비중
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	0.53%	1.43%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	0.34%	0.67%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	0.02%	0.64%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지	0.37%	0.54%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지	0.23%	0.34%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	0.00%	0.03%
ACE SK하이닉스단일종목레버리지	0.01%	0.01%
SOL SK하이닉스단일종목레버리지	0.01%	0.01%

시장의 배경 — 자산군·지역·환율·금리

종목이 아니라 거시 요인에 ETF 시장이 얼마나 노출돼 있는지. 수록 752개의 순자산 합계 기준.

자산군별 비중

주식74.5%
현금성11.8%
채권6.9%
혼합4.7%
원자재1.6%
리츠0.5%

지역별 비중

국내64.8%
미국29.7%
글로벌4.0%
중국0.9%
신흥국0.3%
선진국0.3%

환율⁠(FX) · 금리 민감도

해외자산⁠(환율 노출)35.2%
└ 환헤지2.2%
└ 환노출⁠(원/달러)33.1%
채권형⁠(금리)6.9%
현금성·단기11.8%
원자재⁠(금 등)1.6%

해외자산 대부분이 환헤지 없이 노출돼 원/달러에 민감합니다. 금리 채널⁠(채권+현금성 ≈ 19%)은 작아, 금리 변화는 주가·환율을 통한 간접 경로가 더 큽니다.

계산 방법 · 한계
순자산 기준 = Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 범위 전체 순자산. 거래대금 기준은 20일 평균 거래대금으로 같은 계산이며, 자금의 순유입이 아니라 2차시장 거래 규모⁠(gross)의 몫⁠(share)입니다. 각 ETF의 종목 귀속 비중은 100%를 상한으로⁠(합이 100%를 넘으면 1배로 눌러) 정규화하며, 관통되지 않는 부분⁠(현금·합성 등)이 있는 ETF는 그만큼만 반영돼 합이 100% 미만일 수 있습니다. 다단계 재간접 관통 + 레버리지 선물 분해⁠(지수선물→대표 ETF 구성종목, 개별주식선물→그 종목), 해외 종목 클래스·표기 통합⁠(티커·ISIN 기준), 비중결측 복구를 반영했습니다. 현금·국채·통화·원자재 선물·스왑⁠(합성)은 개별 기업 귀속 불가라 제외⁠(거시 노출엔 자산군으로 반영). 인버스·숏⁠(음의 노출) 포지션도 제외해, 이 수치는 양의⁠(롱) 노출 기준입니다. 순자산·거래대금은 KRX/금융위 공식값, 구성종목은 운용사 공시 기준. 특정 종목 추천이 아니라 시장 쏠림 구조 관찰이며 투자 권유가 아닙니다.