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한국 ETF 시장을 움직이는 기업

국내 상장 ETF 약 1,100개 중 시총·거래대금 99%를 덮는 771개가 담은 종목을 재간접 펀드와 레버리지 선물까지 끝까지 풀어서, 어떤 기업에 한국 ETF의 돈이 묶여 있고⁠(순자산) 오가는지⁠(거래대금) 봤습니다. 단 두 반도체 기업 삼성전자·SK하이닉스가 이 771개 순자산 합계의 16.3%를 차지합니다. 이 페이지의 '전체 ETF 순자산'은 모두 수록 771개 기준이며, 미수록 소형 ETF는 분모에 없습니다.

데이터 기준일 2026-11-09 · 순자산·거래대금은 이 시점 기준

렌즈 1 · 순자산

머무는 돈

ETF에 모여 있는 자금이 어느 회사로 흘러갔는지. 오래 보유하는 돈의 구조적 쏠림을 봅니다 — 연금처럼 담아두는 관점.

Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 전체 순자산

렌즈 2 · 거래대금

오가는 돈

ETF의 2차시장 거래대금⁠(20일 평균)을 관통해 어느 회사에 연결되는지. 순유입이 아니라 거래 규모⁠(gross)의 배분이라, 사고파는 활동이 많은 종목일수록 커집니다.

Σ⁠(ETF 거래대금 × 관통 비중) ÷ 전체 거래대금

ETF 자금은 어디에 쏠렸나

반도체 두 축이 압도합니다. 전체 시장이냐 연금계좌에서 담을 수 있는 것만이냐에 따라 그림이 달라집니다 — 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없기 때문입니다.

보는 범위 연금계좌 가능 = 연금저축·IRP·DC 매매 가능 ETF 713개

이 범위 ETF

771개

순자산 합

387.8조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

16.3%

일평균 거래대금

20.74조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 29.5%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	35.28조	9.10%	19.80%	163
SK하이닉스 반도체	27.82조	7.17%	15.87%	156
SK스퀘어 반도체	5.86조	1.51%	2.64%	111
삼성전기 IT하드웨어	3.96조	1.02%	1.48%	124
KB금융 금융	2.11조	0.55%	0.88%	104
삼성SDI 2차전지	1.96조	0.51%	0.90%	112
한미반도체 반도체	1.66조	0.43%	0.77%	80
현대차 자동차	1.65조	0.42%	0.71%	107
하나금융지주 금융	1.55조	0.40%	0.56%	103
LG에너지솔루션 2차전지	1.50조	0.39%	0.80%	101
신한지주 금융	1.46조	0.38%	0.66%	97
기아 자동차	1.30조	0.34%	0.47%	108
POSCO홀딩스 소재·화학	1.29조	0.33%	0.61%	86
우리금융지주 금융	1.28조	0.33%	0.42%	100
주성엔지니어링 반도체	1.27조	0.33%	0.80%	42
삼성물산 산업재	1.13조	0.29%	0.50%	87
삼성화재 금융	1.08조	0.28%	0.35%	102
한화에어로스페이스 방산	1.07조	0.28%	0.49%	92
셀트리온 헬스케어·바이오	1.05조	0.27%	0.60%	85
두산에너빌리티 산업재	0.99조	0.26%	0.42%	86
현대모비스 자동차	0.96조	0.25%	0.39%	104
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.83조	0.21%	0.32%	87
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.82조	0.21%	0.45%	92
삼성생명 금융	0.82조	0.21%	0.37%	80
이수페타시스 IT하드웨어	0.81조	0.21%	0.36%	71
LS ELECTRIC 산업재	0.80조	0.21%	0.19%	69
원익IPS 반도체	0.76조	0.20%	0.43%	42
알테오젠 헬스케어·바이오	0.75조	0.19%	0.53%	32
에코프로 2차전지	0.74조	0.19%	0.46%	31
효성중공업 산업재	0.73조	0.19%	0.16%	68
리노공업 반도체	0.71조	0.18%	0.40%	54
이오테크닉스 반도체	0.70조	0.18%	0.40%	44
HD한국조선해양 조선	0.68조	0.18%	0.25%	88
KT&G 소비재	0.64조	0.17%	0.30%	91
에코프로비엠 2차전지	0.64조	0.16%	0.39%	35
삼성중공업 조선	0.62조	0.16%	0.12%	58
HD현대일렉트릭 산업재	0.62조	0.16%	0.14%	77
LG전자 IT하드웨어	0.57조	0.15%	0.28%	86
LG화학 소재·화학	0.55조	0.14%	0.21%	57
기업은행 금융	0.54조	0.14%	0.04%	61
DB손해보험 금융	0.54조	0.14%	0.05%	77
심텍 IT하드웨어	0.53조	0.14%	0.33%	42
KODEX 26-12 금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.51조	0.13%	0.26%	1
HPSP 반도체	0.50조	0.13%	0.30%	48
DB하이텍 반도체	0.50조	0.13%	0.23%	64
한화오션 조선	0.49조	0.13%	0.11%	52
HD현대중공업 조선	0.48조	0.12%	0.11%	74
KT 통신	0.48조	0.12%	0.19%	90
피에스케이 반도체	0.47조	0.12%	0.26%	55
SK —	0.47조	0.12%	0.30%	74

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 18.8%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	8.93조	2.30%	1.37%	126
Apple Inc IT하드웨어	7.51조	1.94%	1.28%	91
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	6.32조	1.63%	1.01%	104
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	5.53조	1.43%	0.88%	113
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.31조	1.11%	0.69%	93
Broadcom Inc 반도체	3.01조	0.78%	0.45%	107
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.63조	0.68%	0.43%	96
Advanced Micro Devices Inc 반도체	2.60조	0.67%	0.45%	112
Micron Technology Inc 반도체	2.08조	0.54%	0.36%	63
Tesla Inc 자동차	1.51조	0.39%	0.23%	51
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.47조	0.38%	0.26%	48
Texas Instruments Inc 반도체	1.23조	0.32%	0.15%	83
Intel Corp 반도체	1.19조	0.31%	0.20%	86
QUALCOMM Inc 반도체	0.99조	0.26%	0.10%	74
TESLA MOTORS —	0.97조	0.25%	0.17%	51
MICRON TECH —	0.97조	0.25%	0.19%	59
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	0.95조	0.24%	0.13%	54
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.94조	0.24%	0.21%	63
Applied Materials Inc 반도체	0.93조	0.24%	0.17%	69
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.92조	0.24%	0.12%	71
Lam Research Corp 반도체	0.86조	0.22%	0.16%	75
Cisco Systems Inc IT하드웨어	0.85조	0.22%	0.19%	70
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.81조	0.21%	0.12%	48
Chevron Corp 에너지	0.74조	0.19%	0.06%	55
ASML Holding NV 반도체	0.73조	0.19%	0.07%	35
PepsiCo Inc 소비재	0.72조	0.18%	0.09%	65
Marvell Technology Inc 반도체	0.69조	0.18%	0.10%	68
Coca-Cola Co/The 소비재	0.68조	0.18%	0.05%	60
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.66조	0.17%	0.13%	66
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.66조	0.17%	0.05%	50
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.66조	0.17%	0.05%	51
JPMorgan Chase & Co 금융	0.64조	0.17%	0.10%	38
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.64조	0.16%	0.05%	56
Walmart Inc 소비재	0.63조	0.16%	0.14%	34
KLA Corp 반도체	0.60조	0.15%	0.10%	55
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.58조	0.15%	0.01%	6
WAL-MART STORES INC —	0.58조	0.15%	0.13%	42
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.57조	0.15%	0.12%	50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.55조	0.14%	0.04%	25
Analog Devices Inc 반도체	0.54조	0.14%	0.08%	57
Home Depot Inc/The 소비재	0.53조	0.14%	0.03%	40
Accenture PLC 소프트웨어·인터넷	0.52조	0.13%	0.02%	44
ExxonMobil Holdings Corp 에너지	0.49조	0.13%	0.08%	42
ConocoPhillips 에너지	0.47조	0.12%	0.02%	42
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.46조	0.12%	0.04%	17
JOHNSON & JOHNSON 헬스케어·바이오	0.45조	0.12%	0.07%	44
Abbott Laboratories 헬스케어·바이오	0.44조	0.11%	0.02%	39
Automatic Data Processing Inc 소프트웨어·인터넷	0.43조	0.11%	0.04%	53
Berkshire Hathaway Inc 금융	0.42조	0.11%	0.06%	25
Verizon Communications Inc 통신	0.42조	0.11%	0.02%	38

이 범위 ETF

713개

순자산 합

372.3조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

15.2%

일평균 거래대금

14.18조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 28.1%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	31.82조	8.55%	15.98%	146
SK하이닉스 반도체	24.60조	6.61%	12.35%	137
SK스퀘어 반도체	5.58조	1.50%	2.56%	99
삼성전기 IT하드웨어	3.82조	1.03%	1.56%	113
KB금융 금융	2.01조	0.54%	0.73%	94
삼성SDI 2차전지	1.78조	0.48%	0.83%	99
한미반도체 반도체	1.58조	0.42%	0.78%	71
현대차 자동차	1.56조	0.42%	0.59%	97
하나금융지주 금융	1.48조	0.40%	0.47%	93
신한지주 금융	1.38조	0.37%	0.54%	87
LG에너지솔루션 2차전지	1.31조	0.35%	0.76%	89
기아 자동차	1.24조	0.33%	0.40%	98
우리금융지주 금융	1.23조	0.33%	0.35%	90
POSCO홀딩스 소재·화학	1.15조	0.31%	0.53%	74
주성엔지니어링 반도체	1.11조	0.30%	0.73%	36
삼성물산 산업재	1.07조	0.29%	0.41%	77
삼성화재 금융	1.04조	0.28%	0.29%	92
한화에어로스페이스 방산	1.02조	0.28%	0.45%	81
셀트리온 헬스케어·바이오	0.97조	0.26%	0.47%	75
두산에너빌리티 산업재	0.95조	0.26%	0.38%	76
현대모비스 자동차	0.92조	0.25%	0.32%	94
LS ELECTRIC 산업재	0.80조	0.22%	0.27%	63
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.79조	0.21%	0.26%	77
이수페타시스 IT하드웨어	0.79조	0.21%	0.45%	63
삼성생명 금융	0.77조	0.21%	0.30%	70
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.77조	0.21%	0.34%	82
효성중공업 산업재	0.73조	0.20%	0.23%	62
원익IPS 반도체	0.68조	0.18%	0.41%	36
HD한국조선해양 조선	0.66조	0.18%	0.24%	77
리노공업 반도체	0.63조	0.17%	0.36%	48
HD현대일렉트릭 산업재	0.62조	0.17%	0.20%	71
이오테크닉스 반도체	0.61조	0.16%	0.34%	38
삼성중공업 조선	0.61조	0.16%	0.17%	51
KT&G 소비재	0.60조	0.16%	0.24%	81
에코프로 2차전지	0.56조	0.15%	0.36%	25
기업은행 금융	0.54조	0.15%	0.07%	55
DB손해보험 금융	0.54조	0.14%	0.07%	71
알테오젠 헬스케어·바이오	0.54조	0.14%	0.39%	28
LG전자 IT하드웨어	0.53조	0.14%	0.24%	75
KODEX 26-12 금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.51조	0.14%	0.38%	1
에코프로비엠 2차전지	0.50조	0.13%	0.32%	29
LG화학 소재·화학	0.48조	0.13%	0.20%	49
한화오션 조선	0.48조	0.13%	0.15%	45
DB하이텍 반도체	0.47조	0.13%	0.20%	55
HD현대중공업 조선	0.47조	0.13%	0.15%	67
KT 통신	0.46조	0.12%	0.16%	80
심텍 IT하드웨어	0.45조	0.12%	0.28%	37
삼성증권 금융	0.44조	0.12%	0.06%	69
HPSP 반도체	0.43조	0.12%	0.29%	43
SK —	0.43조	0.12%	0.23%	64

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 19.6%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	8.93조	2.40%	2.00%	124
Apple Inc IT하드웨어	7.51조	2.02%	1.87%	89
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	6.32조	1.70%	1.48%	102
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	5.53조	1.49%	1.28%	111
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.30조	1.16%	1.00%	91
Broadcom Inc 반도체	3.01조	0.81%	0.65%	105
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.63조	0.71%	0.63%	94
Advanced Micro Devices Inc 반도체	2.60조	0.70%	0.65%	110
Micron Technology Inc 반도체	2.08조	0.56%	0.53%	63
Tesla Inc 자동차	1.51조	0.41%	0.33%	51
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.47조	0.40%	0.38%	46
Texas Instruments Inc 반도체	1.23조	0.33%	0.23%	81
Intel Corp 반도체	1.19조	0.32%	0.30%	84
QUALCOMM Inc 반도체	0.99조	0.27%	0.14%	74
TESLA MOTORS —	0.97조	0.26%	0.25%	49
MICRON TECH —	0.97조	0.26%	0.28%	57
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	0.95조	0.26%	0.20%	54
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.94조	0.25%	0.31%	61
Applied Materials Inc 반도체	0.93조	0.25%	0.25%	67
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.92조	0.25%	0.17%	69
Lam Research Corp 반도체	0.86조	0.23%	0.23%	73
Cisco Systems Inc IT하드웨어	0.85조	0.23%	0.28%	68
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.81조	0.22%	0.18%	48
Chevron Corp 에너지	0.74조	0.20%	0.09%	55
ASML Holding NV 반도체	0.73조	0.20%	0.11%	35
PepsiCo Inc 소비재	0.72조	0.19%	0.13%	63
Marvell Technology Inc 반도체	0.69조	0.18%	0.14%	68
Coca-Cola Co/The 소비재	0.68조	0.18%	0.08%	60
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.66조	0.18%	0.19%	64
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.66조	0.18%	0.08%	50
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.66조	0.18%	0.08%	51
JPMorgan Chase & Co 금융	0.64조	0.17%	0.14%	38
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.64조	0.17%	0.07%	56
Walmart Inc 소비재	0.63조	0.17%	0.21%	34
KLA Corp 반도체	0.60조	0.16%	0.15%	53
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.58조	0.16%	0.02%	6
WAL-MART STORES INC —	0.58조	0.16%	0.19%	40
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.57조	0.15%	0.17%	48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.55조	0.15%	0.06%	25
Analog Devices Inc 반도체	0.54조	0.14%	0.11%	57
Home Depot Inc/The 소비재	0.53조	0.14%	0.05%	40
Accenture PLC 소프트웨어·인터넷	0.52조	0.14%	0.03%	44
ExxonMobil Holdings Corp 에너지	0.49조	0.13%	0.12%	42
ConocoPhillips 에너지	0.47조	0.13%	0.03%	42
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.46조	0.12%	0.06%	17
JOHNSON & JOHNSON 헬스케어·바이오	0.45조	0.12%	0.11%	44
Abbott Laboratories 헬스케어·바이오	0.44조	0.12%	0.03%	39
Automatic Data Processing Inc 소프트웨어·인터넷	0.43조	0.12%	0.06%	53
Berkshire Hathaway Inc 금융	0.42조	0.11%	0.09%	25
Verizon Communications Inc 통신	0.42조	0.11%	0.03%	38

거래대금의 반전 — 단일종목 레버리지

ETF 순자산으로는 삼성전자·SK하이닉스가 엇비슷한데, 전체 시장 거래대금에선 SK하이닉스가 16%까지 튑니다. 범인은 단일종목 레버리지 ETF 12개입니다.

단일종목 레버리지 12개 · 순자산

0.7%

2.81조원

같은 12개 · 거래대금

3.0%

0.62조원/일 · 매일 거래를 지배

연금 투자자에겐 다른 이야기입니다. 이 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없어, 위에서 연금계좌 가능으로 바꾸면 SK하이닉스 거래대금 비중이 16% → 12%로 정상화되고 삼성전자와 비슷해집니다.

단일종목 레버리지·인버스 ⁠(연금 불가)	순자산 비중	거래대금 비중
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	0.23%	0.99%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	0.03%	0.85%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지	0.19%	0.47%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	0.14%	0.35%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지	0.11%	0.25%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	0.01%	0.04%
SOL SK하이닉스단일종목레버리지	0.01%	0.01%
RISE SK하이닉스단일종목레버리지	0.00%	0.00%

시장의 배경 — 자산군·지역·환율·금리

종목이 아니라 거시 요인에 ETF 시장이 얼마나 노출돼 있는지. 수록 771개의 순자산 합계 기준.

자산군별 비중

주식69.1%
현금성15.2%
채권8.4%
혼합5.0%
원자재1.8%
리츠0.6%

지역별 비중

국내61.9%
미국32.7%
글로벌3.8%
중국0.9%
신흥국0.3%
선진국0.3%

환율⁠(FX) · 금리 민감도

해외자산⁠(환율 노출)38.1%
└ 환헤지2.4%
└ 환노출⁠(원/달러)35.7%
채권형⁠(금리)8.4%
현금성·단기15.2%
원자재⁠(금 등)1.8%

해외자산 대부분이 환헤지 없이 노출돼 원/달러에 민감합니다. 금리 채널⁠(채권+현금성 ≈ 24%)은 작아, 금리 변화는 주가·환율을 통한 간접 경로가 더 큽니다.

계산 방법 · 한계
순자산 기준 = Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 범위 전체 순자산. 거래대금 기준은 20일 평균 거래대금으로 같은 계산이며, 자금의 순유입이 아니라 2차시장 거래 규모⁠(gross)의 몫⁠(share)입니다. 각 ETF의 종목 귀속 비중은 100%를 상한으로⁠(합이 100%를 넘으면 1배로 눌러) 정규화하며, 관통되지 않는 부분⁠(현금·합성 등)이 있는 ETF는 그만큼만 반영돼 합이 100% 미만일 수 있습니다. 다단계 재간접 관통 + 레버리지 선물 분해⁠(지수선물→대표 ETF 구성종목, 개별주식선물→그 종목), 해외 종목 클래스·표기 통합⁠(티커·ISIN 기준), 비중결측 복구를 반영했습니다. 현금·국채·통화·원자재 선물·스왑⁠(합성)은 개별 기업 귀속 불가라 제외⁠(거시 노출엔 자산군으로 반영). 인버스·숏⁠(음의 노출) 포지션도 제외해, 이 수치는 양의⁠(롱) 노출 기준입니다. 순자산·거래대금은 KRX/금융위 공식값, 구성종목은 운용사 공시 기준. 특정 종목 추천이 아니라 시장 쏠림 구조 관찰이며 투자 권유가 아닙니다.