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한국 ETF 시장을 움직이는 기업

국내 상장 ETF 약 1,100개 중 시총·거래대금 99%를 덮는 754개가 담은 종목을 재간접 펀드와 레버리지 선물까지 끝까지 풀어서, 어떤 기업에 한국 ETF의 돈이 묶여 있고⁠(순자산) 오가는지⁠(거래대금) 봤습니다. 단 두 반도체 기업 삼성전자·SK하이닉스가 이 754개 순자산 합계의 17.6%를 차지합니다. 이 페이지의 '전체 ETF 순자산'은 모두 수록 754개 기준이며, 미수록 소형 ETF는 분모에 없습니다.

데이터 기준일 2026-10-13 · 순자산·거래대금은 이 시점 기준

렌즈 1 · 순자산

머무는 돈

ETF에 모여 있는 자금이 어느 회사로 흘러갔는지. 오래 보유하는 돈의 구조적 쏠림을 봅니다 — 연금처럼 담아두는 관점.

Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 전체 순자산

렌즈 2 · 거래대금

오가는 돈

ETF의 2차시장 거래대금⁠(20일 평균)을 관통해 어느 회사에 연결되는지. 순유입이 아니라 거래 규모⁠(gross)의 배분이라, 사고파는 활동이 많은 종목일수록 커집니다.

Σ⁠(ETF 거래대금 × 관통 비중) ÷ 전체 거래대금

ETF 자금은 어디에 쏠렸나

반도체 두 축이 압도합니다. 전체 시장이냐 연금계좌에서 담을 수 있는 것만이냐에 따라 그림이 달라집니다 — 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없기 때문입니다.

보는 범위 연금계좌 가능 = 연금저축·IRP·DC 매매 가능 ETF 698개

이 범위 ETF

754개

순자산 합

432.5조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

17.6%

일평균 거래대금

17.93조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 33.1%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	41.65조	9.63%	17.77%	163
SK하이닉스 반도체	34.62조	8.01%	15.08%	156
SK스퀘어 반도체	6.96조	1.61%	2.24%	109
삼성전기 IT하드웨어	6.02조	1.39%	1.61%	126
한미반도체 반도체	2.51조	0.58%	0.86%	106
삼성SDI 2차전지	2.50조	0.58%	0.74%	111
주성엔지니어링 반도체	2.29조	0.53%	1.01%	51
KB금융 금융	2.26조	0.52%	0.76%	106
현대차 자동차	1.89조	0.44%	0.62%	110
LG에너지솔루션 2차전지	1.82조	0.42%	0.60%	102
신한지주 금융	1.65조	0.38%	0.61%	100
하나금융지주 금융	1.61조	0.37%	0.49%	106
POSCO홀딩스 소재·화학	1.51조	0.35%	0.48%	92
두산에너빌리티 산업재	1.46조	0.34%	0.52%	93
이수페타시스 IT하드웨어	1.43조	0.33%	0.47%	94
기아 자동차	1.43조	0.33%	0.40%	113
LS ELECTRIC 산업재	1.42조	0.33%	0.36%	92
원익IPS 반도체	1.37조	0.32%	0.55%	47
한화에어로스페이스 방산	1.36조	0.31%	0.46%	92
우리금융지주 금융	1.29조	0.30%	0.36%	102
삼성물산 산업재	1.23조	0.28%	0.41%	88
효성중공업 산업재	1.16조	0.27%	0.28%	91
리노공업 반도체	1.15조	0.27%	0.46%	64
HD현대일렉트릭 산업재	1.13조	0.26%	0.29%	103
이오테크닉스 반도체	1.10조	0.26%	0.45%	50
삼성화재 금융	1.08조	0.25%	0.28%	104
현대모비스 자동차	1.01조	0.23%	0.32%	105
에코프로 2차전지	1.00조	0.23%	0.43%	39
삼성중공업 조선	0.93조	0.21%	0.23%	77
알테오젠 헬스케어·바이오	0.92조	0.21%	0.48%	38
HPSP 반도체	0.92조	0.21%	0.40%	60
에코프로비엠 2차전지	0.90조	0.21%	0.37%	48
셀트리온 헬스케어·바이오	0.90조	0.21%	0.40%	83
HD현대중공업 조선	0.87조	0.20%	0.24%	95
삼성생명 금융	0.87조	0.20%	0.30%	83
한화오션 조선	0.86조	0.20%	0.21%	78
LG화학 소재·화학	0.84조	0.20%	0.29%	81
HD한국조선해양 조선	0.83조	0.19%	0.23%	92
DB하이텍 반도체	0.83조	0.19%	0.29%	91
피에스케이 반도체	0.82조	0.19%	0.32%	64
심텍 IT하드웨어	0.82조	0.19%	0.35%	43
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.79조	0.18%	0.33%	93
LG전자 IT하드웨어	0.73조	0.17%	0.28%	89
DB손해보험 금융	0.72조	0.17%	0.14%	104
SK이노베이션 에너지	0.72조	0.17%	0.24%	83
TIGER 12월자동연장금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.69조	0.16%	0.11%	4
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.65조	0.15%	0.18%	87
포스코퓨처엠 2차전지	0.62조	0.14%	0.18%	88
기업은행 금융	0.61조	0.14%	0.11%	85
한국금융지주 금융	0.61조	0.14%	0.13%	101

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 18.9%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	10.40조	2.40%	1.73%	125
Apple Inc IT하드웨어	7.34조	1.70%	1.43%	87
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	6.41조	1.48%	1.18%	101
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	6.39조	1.48%	1.15%	110
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.24조	0.98%	0.79%	90
Broadcom Inc 반도체	3.60조	0.83%	0.56%	105
Advanced Micro Devices Inc 반도체	3.33조	0.77%	0.57%	109
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.95조	0.68%	0.56%	91
Micron Technology Inc 반도체	2.61조	0.60%	0.48%	63
Intel Corp 반도체	1.94조	0.45%	0.32%	98
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.71조	0.40%	0.30%	45
Tesla Inc 자동차	1.57조	0.36%	0.26%	52
MICRON TECH —	1.41조	0.33%	0.28%	54
APPLIED MATERIALS INC 반도체	1.38조	0.32%	0.26%	82
Lam Research Corp 반도체	1.34조	0.31%	0.26%	88
TEXAS INSTRUMENTS 반도체	1.23조	0.28%	0.17%	88
Marvell Technology Inc 반도체	1.22조	0.28%	0.17%	90
QUALCOMM Inc 반도체	1.15조	0.27%	0.14%	91
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	1.10조	0.25%	0.16%	55
TESLA MOTORS —	1.02조	0.23%	0.19%	50
ASML Holding NV 반도체	0.98조	0.23%	0.10%	47
CISCO SYSTEMS INC IT하드웨어	0.95조	0.22%	0.23%	68
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.89조	0.20%	0.13%	77
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.87조	0.20%	0.21%	60
KLA Corp 반도체	0.85조	0.20%	0.15%	67
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.83조	0.19%	0.18%	75
Analog Devices Inc 반도체	0.74조	0.17%	0.12%	77
Chevron Corp 에너지	0.71조	0.16%	0.07%	52
PEPSICO INC 소비재	0.68조	0.16%	0.10%	72
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.68조	0.16%	0.13%	43
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.68조	0.16%	0.15%	62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.67조	0.15%	0.04%	25
JPMorgan Chase & Co 금융	0.64조	0.15%	0.13%	38
Coca-Cola Co/The 소비재	0.63조	0.15%	0.06%	56
Bloom Energy Corp 산업재	0.63조	0.15%	0.04%	50
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.63조	0.14%	0.06%	54
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.61조	0.14%	0.06%	48
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.60조	0.14%	0.02%	6
Walmart Inc 소비재	0.60조	0.14%	0.15%	31
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.60조	0.14%	0.06%	53
GE Vernova Inc 산업재	0.57조	0.13%	0.06%	52
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.56조	0.13%	0.04%	17
Lumentum Holdings Inc IT하드웨어	0.55조	0.13%	0.08%	77
Palantir Technologies Inc -A —	0.52조	0.12%	0.11%	38
Home Depot Inc/The 소비재	0.52조	0.12%	0.05%	48
WAL-MART STORES INC —	0.51조	0.12%	0.12%	41
ExxonMobil Holdings Corp 에너지	0.47조	0.11%	0.10%	41
Sandisk Corp 반도체	0.47조	0.11%	0.09%	38
ConocoPhillips 에너지	0.47조	0.11%	0.04%	50
Automatic Data Processing Inc 소프트웨어·인터넷	0.46조	0.11%	0.06%	71

이 범위 ETF

698개

순자산 합

412.1조원

삼성전자+SK하이닉스 비중

16.4%

일평균 거래대금

13.41조원

국내 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 31.5%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
삼성전자 반도체	37.28조	9.05%	14.97%	145
SK하이닉스 반도체	30.18조	7.33%	11.92%	136
SK스퀘어 반도체	6.64조	1.61%	2.15%	96
삼성전기 IT하드웨어	5.81조	1.41%	1.64%	114
한미반도체 반도체	2.35조	0.57%	0.78%	92
삼성SDI 2차전지	2.24조	0.54%	0.64%	97
KB금융 금융	2.16조	0.52%	0.70%	95
주성엔지니어링 반도체	2.00조	0.48%	0.88%	44
현대차 자동차	1.80조	0.44%	0.56%	99
신한지주 금융	1.57조	0.38%	0.55%	89
하나금융지주 금융	1.55조	0.38%	0.46%	95
LG에너지솔루션 2차전지	1.55조	0.38%	0.51%	89
두산에너빌리티 산업재	1.40조	0.34%	0.50%	82
LS ELECTRIC 산업재	1.40조	0.34%	0.40%	81
이수페타시스 IT하드웨어	1.39조	0.34%	0.52%	81
기아 자동차	1.37조	0.33%	0.36%	102
POSCO홀딩스 소재·화학	1.33조	0.32%	0.41%	79
한화에어로스페이스 방산	1.30조	0.32%	0.43%	80
우리금융지주 금융	1.24조	0.30%	0.34%	91
원익IPS 반도체	1.22조	0.29%	0.49%	40
삼성물산 산업재	1.17조	0.28%	0.36%	77
효성중공업 산업재	1.14조	0.28%	0.31%	80
HD현대일렉트릭 산업재	1.10조	0.27%	0.31%	92
삼성화재 금융	1.04조	0.25%	0.25%	93
리노공업 반도체	1.01조	0.25%	0.39%	57
현대모비스 자동차	0.97조	0.23%	0.28%	94
이오테크닉스 반도체	0.95조	0.23%	0.35%	43
삼성중공업 조선	0.88조	0.21%	0.23%	65
셀트리온 헬스케어·바이오	0.84조	0.20%	0.35%	72
HD현대중공업 조선	0.83조	0.20%	0.23%	83
한화오션 조선	0.83조	0.20%	0.21%	66
삼성생명 금융	0.82조	0.20%	0.26%	72
HD한국조선해양 조선	0.80조	0.19%	0.23%	80
HPSP 반도체	0.79조	0.19%	0.34%	54
에코프로 2차전지	0.77조	0.19%	0.33%	32
DB하이텍 반도체	0.76조	0.18%	0.23%	77
NAVER 소프트웨어·인터넷	0.74조	0.18%	0.28%	82
피에스케이 반도체	0.73조	0.18%	0.29%	58
LG화학 소재·화학	0.72조	0.18%	0.24%	68
에코프로비엠 2차전지	0.70조	0.17%	0.29%	41
DB손해보험 금융	0.70조	0.17%	0.13%	93
심텍 IT하드웨어	0.70조	0.17%	0.29%	37
TIGER 12월자동연장금융채⁠(AA-이상)액티브 —	0.69조	0.17%	0.15%	4
LG전자 IT하드웨어	0.68조	0.17%	0.24%	77
알테오젠 헬스케어·바이오	0.68조	0.17%	0.36%	33
SK이노베이션 에너지	0.63조	0.15%	0.20%	70
삼성바이오로직스 헬스케어·바이오	0.62조	0.15%	0.16%	76
기업은행 금융	0.60조	0.15%	0.11%	74
한국금융지주 금융	0.59조	0.14%	0.13%	90
KT&G 소비재	0.57조	0.14%	0.20%	82

해외 기업 TOP 50

이 범위 순자산의 19.9%

정렬

기업 · 섹터	담긴 금액	순자산 비중	거래대금 비중	담은 ETF
NVIDIA Corp 반도체	10.40조	2.52%	2.31%	124
Apple Inc IT하드웨어	7.34조	1.78%	1.92%	86
Microsoft Corp 소프트웨어·인터넷	6.41조	1.55%	1.58%	100
Alphabet Inc 소프트웨어·인터넷	6.39조	1.55%	1.53%	109
Amazon.com Inc 소프트웨어·인터넷	4.24조	1.03%	1.05%	89
Broadcom Inc 반도체	3.60조	0.87%	0.75%	104
Advanced Micro Devices Inc 반도체	3.33조	0.81%	0.77%	108
Meta Platforms Inc 소프트웨어·인터넷	2.95조	0.72%	0.75%	90
Micron Technology Inc 반도체	2.61조	0.63%	0.65%	63
Intel Corp 반도체	1.94조	0.47%	0.43%	97
Space Exploration Technologies Corp 방산	1.71조	0.41%	0.41%	44
Tesla Inc 자동차	1.57조	0.38%	0.35%	52
MICRON TECH —	1.40조	0.34%	0.37%	53
APPLIED MATERIALS INC 반도체	1.38조	0.34%	0.35%	81
Lam Research Corp 반도체	1.34조	0.33%	0.34%	87
TEXAS INSTRUMENTS 반도체	1.23조	0.30%	0.23%	87
Marvell Technology Inc 반도체	1.22조	0.30%	0.23%	89
QUALCOMM Inc 반도체	1.15조	0.28%	0.18%	90
Palantir Technologies Inc 소프트웨어·인터넷	1.10조	0.27%	0.22%	55
TESLA MOTORS —	1.02조	0.25%	0.25%	49
ASML Holding NV 반도체	0.98조	0.24%	0.14%	46
CISCO SYSTEMS INC IT하드웨어	0.95조	0.23%	0.31%	67
Amgen Inc 헬스케어·바이오	0.89조	0.21%	0.17%	76
COSTCO WHOLESALE CORP 소비재	0.87조	0.21%	0.29%	59
KLA Corp 반도체	0.85조	0.21%	0.20%	66
Palo Alto Networks Inc 소프트웨어·인터넷	0.83조	0.20%	0.24%	74
Analog Devices Inc 반도체	0.74조	0.18%	0.17%	76
Chevron Corp 에너지	0.71조	0.17%	0.10%	52
PEPSICO INC 소비재	0.68조	0.17%	0.13%	71
Eli Lilly & Co 헬스케어·바이오	0.68조	0.17%	0.18%	43
Netflix Inc 소프트웨어·인터넷	0.68조	0.16%	0.20%	61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 반도체	0.67조	0.16%	0.05%	25
JPMorgan Chase & Co 금융	0.64조	0.15%	0.17%	38
Coca-Cola Co/The 소비재	0.63조	0.15%	0.08%	56
Bloom Energy Corp 산업재	0.63조	0.15%	0.05%	50
Merck & Co Inc 헬스케어·바이오	0.63조	0.15%	0.08%	54
Procter & Gamble Co/The 소비재	0.61조	0.15%	0.08%	48
VANGUARD S&P 500 ETF —	0.60조	0.15%	0.03%	6
Walmart Inc 소비재	0.60조	0.14%	0.20%	31
UnitedHealth Group Inc 헬스케어·바이오	0.60조	0.14%	0.08%	53
GE Vernova Inc 산업재	0.57조	0.14%	0.07%	52
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR —	0.56조	0.14%	0.05%	17
Lumentum Holdings Inc IT하드웨어	0.55조	0.13%	0.10%	76
Palantir Technologies Inc -A —	0.52조	0.13%	0.15%	37
Home Depot Inc/The 소비재	0.52조	0.12%	0.07%	48
WAL-MART STORES INC —	0.51조	0.12%	0.16%	40
ExxonMobil Holdings Corp 에너지	0.47조	0.12%	0.13%	41
Sandisk Corp 반도체	0.47조	0.11%	0.12%	38
ConocoPhillips 에너지	0.47조	0.11%	0.05%	50
Automatic Data Processing Inc 소프트웨어·인터넷	0.46조	0.11%	0.08%	70

거래대금의 반전 — 단일종목 레버리지

ETF 순자산으로는 삼성전자·SK하이닉스가 엇비슷한데, 전체 시장 거래대금에선 SK하이닉스가 15%까지 튑니다. 범인은 단일종목 레버리지 ETF 12개입니다.

단일종목 레버리지 12개 · 순자산

1.0%

4.4조원

같은 12개 · 거래대금

3.1%

0.55조원/일 · 매일 거래를 지배

연금 투자자에겐 다른 이야기입니다. 이 레버리지·인버스는 연금계좌에서 담을 수 없어, 위에서 연금계좌 가능으로 바꾸면 SK하이닉스 거래대금 비중이 15% → 12%로 정상화되고 삼성전자와 비슷해집니다.

단일종목 레버리지·인버스 ⁠(연금 불가)	순자산 비중	거래대금 비중
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	0.33%	1.19%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	0.03%	0.52%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지	0.25%	0.51%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	0.21%	0.50%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지	0.15%	0.30%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	0.01%	0.04%
SOL SK하이닉스단일종목레버리지	0.01%	0.01%
ACE SK하이닉스단일종목레버리지	0.01%	0.00%

시장의 배경 — 자산군·지역·환율·금리

종목이 아니라 거시 요인에 ETF 시장이 얼마나 노출돼 있는지. 수록 754개의 순자산 합계 기준.

자산군별 비중

주식72.6%
현금성13.1%
채권7.4%
혼합4.8%
원자재1.6%
리츠0.5%

지역별 비중

국내63.1%
미국31.4%
글로벌4.0%
중국0.8%
신흥국0.3%
선진국0.3%

환율⁠(FX) · 금리 민감도

해외자산⁠(환율 노출)36.9%
└ 환헤지2.2%
└ 환노출⁠(원/달러)34.7%
채권형⁠(금리)7.4%
현금성·단기13.1%
원자재⁠(금 등)1.6%

해외자산 대부분이 환헤지 없이 노출돼 원/달러에 민감합니다. 금리 채널⁠(채권+현금성 ≈ 20%)은 작아, 금리 변화는 주가·환율을 통한 간접 경로가 더 큽니다.

계산 방법 · 한계
순자산 기준 = Σ⁠(ETF 순자산 × 관통 비중) ÷ 범위 전체 순자산. 거래대금 기준은 20일 평균 거래대금으로 같은 계산이며, 자금의 순유입이 아니라 2차시장 거래 규모⁠(gross)의 몫⁠(share)입니다. 각 ETF의 종목 귀속 비중은 100%를 상한으로⁠(합이 100%를 넘으면 1배로 눌러) 정규화하며, 관통되지 않는 부분⁠(현금·합성 등)이 있는 ETF는 그만큼만 반영돼 합이 100% 미만일 수 있습니다. 다단계 재간접 관통 + 레버리지 선물 분해⁠(지수선물→대표 ETF 구성종목, 개별주식선물→그 종목), 해외 종목 클래스·표기 통합⁠(티커·ISIN 기준), 비중결측 복구를 반영했습니다. 현금·국채·통화·원자재 선물·스왑⁠(합성)은 개별 기업 귀속 불가라 제외⁠(거시 노출엔 자산군으로 반영). 인버스·숏⁠(음의 노출) 포지션도 제외해, 이 수치는 양의⁠(롱) 노출 기준입니다. 순자산·거래대금은 KRX/금융위 공식값, 구성종목은 운용사 공시 기준. 특정 종목 추천이 아니라 시장 쏠림 구조 관찰이며 투자 권유가 아닙니다.